GD Finance et Patrimoine

Activité

GD FINANCE ET PATRIMOINE est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine

qui accompagne ses clients Particuliers, Professionnels, Entreprises et Associations dans

la gestion et le suivi de leur patrimoine.

Notre expertise porte sur 5 domaines d'activité :

Le Conseil :

Bilan patrimonial, Suivi annuel, Déclarations fiscales, Bilan successoral, Analyse de portefeuille, conseil civil (contrat de mariage et PACS, donation, testament, démembrement...), conseil pour les professionnels, sociétés et associations (création, fiscalité, statuts sociaux, crédits...) accessoirement à une mission patrimoniale

Les Placements Financiers :

Transfert et gestion de votre PEA/ Compte Titres, SICAV, FCP, Mandat de Gestion, FCPI, FIP, Madelin/IR-PME, Investissements Viticoles et Forestiers, Private Equity, Girardin Industriel ...;

L' Immobilier :

SCPI, Pinel, Bouvard-Censi, Loueur Meublé Non Professionnel et Professionnel, Monuments Historique, Malraux, Baux commerciaux..., Pinel Outre-Mer, Déficit Fonciers, Denormandie, Démembrement;

L'Assurance :

Contrat d'assurance vie et de Capitalisation (Individuel, Multi-supports, Multi-gestionnaires…), Transfert de PEP/PERP/Madelin, Plan d'Épargne Retraite, Epargne salariale

(PEE/PERCO) Prévoyance Salariés, Professionnels, Entreprises (Assurance de prêt, Capital Décès-Invalidité-Incapacité, Loi Madelin, Homme Clé, Protection croisée d'associés...);

Les Financements :

Etudes et Conseils de tous types de financements, Négociation et obtention de crédits;

GD FINANCE ET PATRIMOINE s'engage à respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel:

- Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients

- Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire

- S'enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil

- Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige (Avocats, Experts Comptables, Notaires, Conseils en Haut de Bilan...)

- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération

- Respecter le secret professionnel

- S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus

GD FINANCE ET PATRIMOINE n'a aucun lien capitalistique ni d'obligations commerciales contractuelles avec un établissement bancaire, financier, immobilier, compagnie d’assurance ou réseau commercial. Cela décuple la valeur ajoutée du conseil délivré